Wat is de grootste concurrent van Nvidia?

Wat is de grootste concurrent van Nvidia op de GPU-markt?

Ach, de grootste concurrent van Nvidia, ja. Dat is best een ding, vind ik.

Voor mij is dat toch echt AMD. Ze komen met die Instinct MI serie, echt een goed alternatief voor wat Nvidia maakt.

Ik heb zelf wel eens gezien, zo in een nieuwsbericht geloof ik, dat ze die Instinct dingen samen met hun Epyc processors stoppen. Dat chiplet-gedoe, noemen ze dat.

Het idee is dat je dan op één chip zowel de grafische rekenkracht als de processor hebt. Klinkt best slim, een soort alles-in-één oplossing voor van die AI-toepassingen. Zo zie ik dat dan wel.

Wie is de concurrent van Nvidia?

AMD loopt hopeloos achter op de grote baas, Nvidia. Die gasten maken zulke dikke AI-chips, zoals die H100, dat ze nu al melkkoeien zijn op de beurs.

Nvidia's concurrent is dus AMD, maar ze staan niet eens in dezelfde race. Het is meer dat AMD een scheet laat in de wind die Nvidia blaast.

Terwijl Nvidia met hun super-AI-chips de beurs opblaast tot een ruimteveer, zit AMD nog te klooien met de handleiding. De H100-chip van Nvidia is de nieuwe Ferrari in de wereld van kunstmatige intelligentie.

Nvidia heeft de markt voor AI-chips volledig in hun greep, AMD scharrelt er een beetje achteraan. Ze hebben letterlijk een monopolie op het moment, en AMD is de brave buurman die af en toe een appel mag rapen uit hun tuin.

Zijn er alternatieven voor Nvidia?

Intel. Nieuw. Ze komen op.

Nvidia, die weet je wel, lang aan de top.

• Intel lanceerde in 2022 hun eerste GPU.
• Ze kwamen ook met hun eerste gespecialiseerde AI-chip in 2022.
• Dit betekent dat ze nog jong zijn in dit spel vergeleken met de anderen.

Het is niet zo dat ze nu al de markt opschudden. Nvidia en AMD voelen de druk nog niet echt. Maar ze werken eraan. Je ziet wel iets gebeuren, langzaam.

Welke concurrentie heeft Nvidia?

De concurrentie voor NVIDIA? Die is wijdverspreid.

• Intel (INTC)
• Broadcom (AVGO)
• Micron Technology (MU)
• Texas Instruments (TXN)
• Analog Devices (ADI)
• Marvell Technology (MRVL)
• Monolithic Power Systems (MPWR)
• Microchip Technology (MCHP)
• First Solar (FSLR)
• Skyworks Solutions (SWKS)

Het is zelden een direct gevecht, chip tegen chip. Eerder een complexe dans van belangen. Intel waagt zich diep in AI-hardware en datacenters, direct waar NVIDIA sterk is. Maar de rest? Die leveren vaak de bouwstenen die elke techreus nodig heeft. Een constante afhankelijkheid.

NVIDIA's positie als leider in AI en grafische verwerking is duidelijk. Toch jagen velen op die winsten. Of ze leveren die cruciale onderdelen waar NVIDIA zelf van afhankelijk is. Dat is de ironie van de markt. De echte strijd is niet altijd zichtbaar.

• Intel (INTC): Ze willen in elke server, elke machine. AI accelerators zijn een focus, net als datacenters. Een frontale aanval.
• Broadcom (AVGO): De ruggengraat van netwerken en opslag. Zonder hen geen snelle data, geen efficiënte datacenters. Indirect, maar onmisbaar.
• Micron Technology (MU): Hun geheugenchips (DRAM, NAND) zijn het bloed van elk systeem. De beste GPU is waardeloos zonder snel geheugen.
• Texas Instruments (TXN): Breed in analoge en embedded chips. Ze zijn overal, vaak onzichtbaar, maar essentieel voor de werking van alles.
• Analog Devices (ADI): Expert in data conversie en signaalverwerking. Waar de fysieke wereld de digitale ontmoet.
• Marvell Technology (MRVL): Netwerk- en opslagoplossingen. Cruciaal voor de infrastructuur die de datastroom van NVIDIA’s chips voedt.
• Monolithic Power Systems (MPWR): Leveren energiebeheerchips. Geen chip werkt zonder stabiele, efficiënte stroom. Een stille kracht.
• Microchip Technology (MCHP): Een breed scala aan microcontrollers en analoge componenten. Overal waar intelligentie nodig is.
• First Solar (FSLR): Zonne-energie. Een vreemde eend in de bijt. Energie is een factor, ook in chips. Of het gaat om grondstoffen.
• Skyworks Solutions (SWKS): Radiofrequentie (RF) chips. Essentieel voor de draadloze communicatie die onze verbonden wereld drijft.

Het draait uiteindelijk om dominantie. Niet om samenwerking. Elke speler zoekt zijn voordeel. De een via directe confrontatie, de ander door de infrastructuur te controleren. Winst is het enige dat telt. De rest is ruis. Altijd zo geweest. Het is een cyclus.

Welk bedrijf is de belangrijkste maker van chips ter wereld?

De belangrijkste speler in de mondiale chipindustrie is complexer dan één naam. ASML maakt de machines, niet de chips zelf. Ze zijn de onbetwiste leider in het leveren van de vitale gereedschappen voor deze fabricage. Zonder hen geen moderne chips.

Die onderneming komt uit Nederland. Veldhoven, gewoon een plek in Brabant. Geboren uit Philips, een erfenis van innovatie. Weinig poespas, veel fundament.

Hun specialiteit? EUV-lithografie. Extreem ultraviolet licht. Zonder die techniek stagneert de hele industrie. Ze bouwen de microscopen van de toekomst.

Dit leveren ze:

• Geavanceerde lithografiemachines.
• Cruciale software voor optimalisatie.
• Wereldwijde service.

Grote namen gebruiken het. Samsung, Intel, ook TSMC. Die laatste is gigantisch. Zonder ASML's machines kunnen zij niet de meest geavanceerde chips maken. De smartphone in je hand, de server die dit antwoord levert – allemaal via hun werk. Een onzichtbare hand, die de digitale wereld stuurt.

Chips bestaan al sinds de jaren '50. Eerst groot, onhandig. Nu zitten miljarden transistors op een postzegel. Altijd kleiner, altijd sneller. De wet van Moore, hij blijft maar gelden. Totdat hij niet meer geldt. Een eeuwige race.

De ware macht zit zelden in het eindproduct. Het zit in het gereedschap. Altijd geweest. ASML snapt dat. Een stil bedrijf, met een kolossale impact. Dat is het.

Wat is de waardering van Nvidia?

Nvidia heeft een waardering van 3 sterren. De aandelen zijn redelijk gewaardeerd. De schatting voor de reële waarde is $130 per aandeel, wat een totale aandelenwaarde van ongeveer $3,2 biljoen impliceert.

Waarom maar 3 sterren? Het voelt alsof het 5 sterren zou moeten zijn met al die hype. Maar dat betekent dus gewoon dat de prijs klopt. Het is geen koopje, maar je betaalt ook niet de absolute hoofdprijs. Het is wat het is. Geen signaal om nu als een gek te gaan kopen of verkopen.

Het draait allemaal om die AI-chips, natuurlijk. De hele wereld heeft ze nodig en alleen Nvidia levert ze op deze schaal.

• Dominantie in datacenters is totaal. Iedereen, van Microsoft tot Meta, staat in de rij voor de H100 en de nieuwe Blackwell B200-chips. Ze kunnen letterlijk elke prijs vragen.
• Het CUDA-softwareplatform is de echte geheime saus. Dat is hun 'moat'. Ontwikkelaars zijn er compleet aan verknocht. Je stapt niet zomaar over naar een concurrent, dat kost jaren.
• Gaming is ook nog steeds gigantisch. Vergeet de GeForce RTX-kaarten niet.

Die aandelenwaarde van $3,2 biljoen is een getal dat nergens op slaat. Het is groter dan de hele economie van Frankrijk. Ik keek net naar mijn portfolio en mijn NVDA aandeel is alweer omhoog geschoten. Dit is echt niet normaal meer.

Dus ja, de reële waarde ligt op $130 per aandeel. Dat is het ankerpunt in deze storm van gekte. Het aandeel is redelijk gewaardeerd. Punt. De volatiliteit is bizar, je moet een sterke maag hebben. Jensen Huang is een genie.